Căpitanul Bonkers, liderul Ghildei Piraților, face o vizită și se laudă că a găsit o insulă încă necunoscută de proporții uriașe, plină de comori prețioase. El oferă câteva perle misterioase pe care le-a găsit acolo, despre care se spune că aduc prosperitate oricui le posedă. În timp ce Mentorul tău este puțin sceptic în a cumpăra articole de origine necunoscută (știind că pirații tind să fure lucruri). Negustorul tău este foarte fascinat și convinge pe toată lumea să accepte oferta. Astfel, este descoperită Prosperitatea, ca o nouă măsură pentru dezvoltarea orașului tău (lângă Cultură)! Chiar dacă nimeni nu știe încă la ce ar putea fi bun acest lucru - cu siguranță te simți bine să prosperi, nu-i așa?

Exact când căpitanul Bonkers își ia concediul, o hoardă de Orci care călăresc Dragoni atacă orașul, inclusiv o Comandantă militară Orc furioasă. Căpitanul Bonkers se pare că a furat perlele de la Comandanta militară a tribului Orc care locuiește acolo - iar ei i-au luat urma până în orașul tău.

Pentru a opri asaltul, te oferi să dai perlele înapoi, iar Comandanta militară Bashuruk acceptă încetarea asediului. Când starea ei de spirit se calmează puțin, râde de convingerea ta că prosperitatea ți-ar veni cumva din perle, deoarece acestea nu posedă nicio putere magică. Acestea sunt recoltate de la scoici gigantice care trăiesc în recifele de corali de pe țărmurile insulei și care sunt sacrificate pentru a-l liniști pe zeul insulei. Pentru a evita mânia zeului, perlele sunt trimise repede înapoi pe insulă. În plus, va trebui să-l calmezi pe zeul insulei, creând resurse suplimentare în orașul tău, pe care le poți trimite pentru un sacrificiu pe insulă.

Cât ești la ea, Bashuruk te învață despre societatea lor, care este destul de diferită de a ta: Orcii și Dragonii se angajează să-și dea viața pentru a servi tribul. Este o viață grea, dar primesc în schimb tot ce le trebuie pentru a supraviețui. Nu este nevoie de bani, darămite de ceva la fel de ciudat ca taxele. Constructorul tău este fascinat de ideea unei lumi fără taxe și sugerează introducerea „Muncii în folosul comunității” - ca alternativă la plata impozitelor. Consilierul tău este puțin mai ezitant, dar acceptă să încerce. De atunci, oamenii din reședința ta pot alege să plătească taxe sau să-și ofere timpul pentru a presta muncă în folosul comunității.

Desigur, să-i ai pe toți acei Orci în oraș nu a trecut neobservat. Regele Diabhal și hoarda lui fac o vizită neanunțată în orașul tău - iar Diabhal se îndrăgostește imediat de Bashuruk. Pentru a o impresiona, el ține lupte expoziționale ciudate și contribuie cu tot felul de lucruri inutile pe care să le ofere zeului. Comandanta militară profită de dorința lui de a ajuta, dar până la urmă, îl respinge cu răceală întotdeauna - ceea ce nu face decât să-l impresioneze și mai mult... Rulând acest joc ciudat, te întorci să-l ajuți pe Diabhal în alte încercări de a o impresiona pe Regină, în timp ce o ajuți și pe Bashuruk să potolească zeitatea misterioasă.

Într-o zi, un străin apare în orașul tău. Ea se prezintă ca Meleuka, un vrăjitor și spion al Societății Vrăjitorilor Elvarieni. Ea îți spune că insula descoperită de pirați sunt de fapt legendarele Ținuturi valloriene. Un loc plin de monștri și creaturi periculoase, cum ar fi Oamenii șopârlă, Giganții șerpi de mare și Dragonii. Tinerii Arcanologi sunt trimiși frecvent pe insulă pentru a se antrena să se transforme în creaturile care trăiesc aici, iar Arcanologii mai în vârstă sunt trimiși acolo pentru a spiona orcii. „Noi, Vrăjitorii, avem spioni peste tot. Cunoștințele noastre nu sunt întotdeauna magice, unele dintre ele sunt doar informații inteligente." Meleuka a reușit să devină în secret dragonul lui Bashuruk, Bruargha. Comandanta militară nici nu știe ce călărește... Meleuka ți s-a destăinuit de când ești prieten apropiat cu Decanul Durcu și poate fi de încredere. Ea te avertizează că ar trebui să încetezi să-l „hrănești” pe zeul insulei, al cărui nume real este Vallorion, deoarece, conform celor aflate de Vrăjitori, este mai mult decât o legendă. Se spune că Vallorion este zeul magiei negre și inamicul lui Enar. Iar după ceea ce s-a întâmplat cu Peregrim, creaturile din Ținuturile Valloriene care apar în orașul tău sunt un alt semn că Vallorion s-ar putea să aibă ceva.

Așa că încearcă s-o îndepărtezi pe Bashuruk cu hoarda ei de orci și dragoni din orașul tău. Doar că asta e mai ușor de spus decât de făcut. La sfatul lui Meleuka, încerci în sfârșit un truc: o convingi pe Bashuruk că nu poate exista un sacrificiu mai mare decât cel al unui Rege Orc. Pentru a scăpa de pețitorul ei enervant, Comandanta militară este de acord și îl invită pe Regele Diabhal, care crede că luna de miere cu Bashuruk este pe cale să înceapă, să călătorească pe Bruargha împreună cu ea înapoi pe insulă. Foarte curând după plecarea lor, începe o ploaie puternică, care amenință inundarea orașului...